太钢不锈一直跌，高手请指点一二！

马钢股份：行业景气 超跌反弹在望

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周二市场最大的变化就是，热点由二八现象开始全面扩散，我们认为，之前市场那些景气行业板块都有表现机会，钢铁板块作为市场公认的价值洼地，期间经过了充分回调，理应是爆发潜力最大的，而马钢股份（600808）（爱股,行情,资讯）符合超跌蓄势特点，其短线上涨力度和空间都是值得期待的。

钢铁行业利好频传

钢铁行业近期利好不断，既有发改委预计10月钢价仍将上涨，也有国际钢铁协会上调国际钢铁需求预测。 在盈利能力方面也是数据喜人，今年前6个月，重点大中型钢铁企业实现销售收入9212.6亿元，同比增长34.89％，实现利润总额782.74亿元，同比增长108.75％。 毛利率方面，2007年上半年，钢铁上市公司的毛利率为14.98％，较2006年水平有所提升。

价格方面，今年8月份螺纹钢、线材和中板的价格经过年初以来的上涨，已经接近2004年年初的历史高点。 尽管铁矿石、焦炭等原材料价格上涨，但钢价上涨有效转移了成本的上升，钢铁企业盈利能力均呈上涨趋势。

马钢具备垄断优势

公司是我国H型钢龙头企业，同时也是亚洲最大的火车轮生产企业，在铁路、地铁车轮生产方面具备绝对垄断优势。 在“十一五”期间，我国将对铁路行业投资1.2万亿元，公司有望分享铁路行业高速发展带来的巨大商机。

值得关注是，在钢铁行业国内外并购、重组、资产整合升温的大背景下，外资合作题材炙手可热，而公司将与世界最大的锻造硬化钢企业美国联合电钢公司成立合资公司，为公司未来发展带来新的强大动力。 在市场最关注的原材料价格方面，目前公司已与全球铁矿石供应商必和必拓公司签订了为期十年的长期供货合同，为公司发展提供了条件。

均线支撑有力 上涨在即

目前该股在30日均线处获得有力支撑，在蓝筹大幅轮动上攻热潮中，爆发性轮动走强欲望强烈。 值得关注的是，目前带有H股的钢铁龙头数量很少，短线一旦有大资金进场，很容易成为资金关注的焦点。

太钢不锈：000825

目前国内不锈钢市场行情持续回升，在经济增长持续、市场需求回暖、镍价重回较高位等利好因素作用下，预计后期国内不锈钢产品价格将维持高位。

公司整体上市后成为全球最大的不锈钢生产企业，产能300万吨。 在经历第三季度的不锈钢行业低谷后，预计四季度公司不锈钢产品盈利情况将会有所好转。 考虑第三季度的业绩状况，我们对公司2007年全年的业绩预测由前期的1.54元下调至1.40元，维持公司2008年1.90元的业绩预测。 基于公司的成本竞争优势、不锈钢龙头地位和极强的国际竞争力，参考目前钢铁业估值水平过高，短期继续震荡调整，建议果断出局。

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