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欢聚集团成立于2005年4月，2012年11月21日在美国纳斯达克(NASDAQ: YY)上市。欢聚集团的核心业务是社交媒体平台，也涵盖直播、短视频、电商等领域。核心产品有YY、BIGO LIVE、like、HAGO。2020年11月17日，百度收购了欢聚时代的直播平台YY Live，将欢聚时代推向了互联网的前沿。(完整高清PDF版《艾媒研究报告|采风时代品牌发展及战略前景分析报告》共60页，可点击文章底部的报告下载按钮下载报告)
热点:百度收购YY直播
11月17日，百度斥资36亿美元全资收购欢聚时代国内直播服务(“YY直播”)。具体收购包括但不限于YY移动应用、YY.com网站、YY PC客户端等。交易完成后，YY Live将加入百度。未来双方将在技术、交通、生态等方面实现相互赋能，形成规模效应。
随着YY收购的完成，百度的视频服务已经形成了一个完整的框架，包括长视频(爱奇艺)、短视频(nice/综合小视频)和直播(YY直播)。收购YY Live在一定程度上加速了百度在直播领域的业务探索，比如带货电商。目前直播已经成为未来商业变现的重要载体，游戏、广告、电商三种互联网变现模式都可以实现链接。5G直播也将成为重构人们社会生活、信息获取和消费交易的重要抓手。所以百度选择在这个时候加码直播，获得了目前国内市场上优秀的直播标的。其生态价值和战略价值不可估量。
对于YY来说，YY直播是聚集时间的绝佳“资产”。与聚集时间内的其他社交、短视频产品相比，YY直播不是活跃度最高的，但吸金能力最强。YY Live在用户活跃度上自然是字节跳动和Aauto faster无法比拟的，但在直播收入上YY Live并不逊色。YY Live并入百度后，除了百度现金流的支持外，还将利用百度App中的电商小程序，实现从商品搜索、商品种草到商品购买的业务闭环，接入百度庞大的流量池。在更大的生态系统中，YY Live可以实现多元化变现的闭环，加速业务增长，释放更大的价值。
从公开披露的数据来看，这几乎可以算是一笔双赢的交易。但也有报道称，浑水在做空YY，调查显示，YY 90%的财务数据都是造假。如果出现财务造假，会对百度造成很大的负面影响。11月19日，针对被浑水空出售一事，《环剧时报》回应称，该报道错误百出，是对直播行业和生态的无知。
第一章公司基本情况
1-1公司简介
欢聚时代成立于2005年4月，于2012年11月21日在纳斯达克(NASDAQ: YY)上市。聚时的核心业务是社交媒体平台，也涵盖直播、短视频、社交、电商、教育、金融等领域。2019年3月，欢聚时代全资收购海外视频社交平台BIGO，估值约22亿美元。目前的核心产品有YY、BIGO LIVE、like、HAGO。
从发展战略来看，集聚时间加速海外布局，扩大国际影响力。2020Q2，聚集时代全球移动终端平均月活跃用户达4.571亿，其中90%用户来自海外。同时，聚时利用技术优势，通过人工智能技术为用户创造更加多样化的场景和更加愉悦的体验。目前，集团员工超过7000人，其中65%为R&D员工。
1-2发展历史
采集时间确定在2005年4月。
2008年，聚时推出了游戏交流即时通讯软件YY之声，游戏玩家可以在其中主动进行内容表演。这个UGC模式的YY之声已经成为YY直播的内容平台。
2009年初，YY直播用户已经可以和游戏用户竞争了。YY Live推出了电子签约系统，管理超过10万名YY直播用户。2010年，YY.COM、YY移动终端相继上线，娱乐直播开启了奖励行业模式。YY直播将平台上的直播演出商业化，当年营收达到3600万元左右。2012年，YY.inc .在纳斯达克上市。据其招股书显示，2012年上半年，YY Live营收达到9272万元，占总营收的30%，是营收最高的业务之一。此后，YY持续强化直播优势，2013年6月与湖南卫视合作综艺节目；2015年推出国内首个网络直播音乐节目《YY戏唱社》；2016年4月，“大牌歌会”项目启动。
2015年，YY注册用户突破10亿，BIGO部署海外。
2017年，集团电商平台“one piece”上线。
2017年8月，我们针对国内市场推出了“小刀打补丁视频”，针对海外版推出了“LIKE短视频”(后更名为LIKE)，分别用于国内Aauto Quicker平台和TikTok抖音国际版的标杆。Likee的主要市场是俄罗斯和印度。
2018年，“虎牙直播”在纽约证券交易所上市，同年虎牙市值突破100亿。2018年下半年，汇聚时代正式上线的出海产品HAGO，是一款集多种实时游戏、聊天室、k歌等功能于一体的休闲游戏聚合社交平台，主要在印尼、印度、越南、巴西、中东等33个国家和地区上线。
2019年3月全资收购BIGO，估值近22亿美元，包括视频通信平台IMO8月，汇聚时间退出虎牙直播股东；12月，公司中文名称由“快乐时代”变更为“快乐集团”，英文名称由“YY股份有限公司”变更为“卓越股份有限公司”。
2020年6月，聚时光斥资1亿美元，引领社区生鲜电商“同城生活”C轮融资。
2020年11月17日，百度(NASDAQ:BIDU)宣布将以36亿美元的价格收购欢聚(NASDAQ:YY直播)国内直播业务(“YY直播”)，预计2021年上半年完成交付。剥离虎牙，出售YY直播，聚集时代只剩下海外业务，这也意味着公司“全在海外”的战略大转移，打造聚焦全球化的新聚集。
第二章行业分析
据欢聚时代官方介绍，公司业务主要涉及社交媒体、短视频、直播等几个行业。
在cmnet加速渗透的过程中，移动社交用户数量大规模增加。2018年，中国移动社交用户数量达到7.37亿，预计2020年将超过8亿。庞大的用户群体凸显了巨大的市场空。在这个过程中，视频和陌生人成为网民移动社交偏好的重要元素。
2-1短视频行业
1.短视频行业定义介绍
短视频是指适合在移动状态下短时间观看并高频推送的内容，一般从几秒到几分钟不等。因为内容短，可以是单个电影，也可以是一系列栏目。
中国短视频行业经历了三个发展阶段:2013年至2015年，以美拍、小卡秀为起点，短视频进入大众视野；2015-2017年，各大互联网领域围绕短视频展开竞争，电视等传统媒体纷纷加入。2017年，短视频垂直细分模式全面开启，Aauto Quicker和Tik Tok崛起。2020年，短视频行业进入成熟期，竞争格局趋于稳定和固化，随着市场规模的快速扩张和平台企业数量的增加，形成了两家超市(Tik Tok和Aauto Quicker)的竞争格局。
2.短视频产业发展现状
随着移动设备的普及和移动互联网用户的增长，短视频用户实现了快速扩张，行业进入了多维发展、多实力并行的成熟阶段。数据显示，2019年我国短视频用户数为6.27亿，预计到2020年用户数将增长15.2%，达到7.22亿。随着5G商业化的进一步落地，短视频行业将进入创新竞争阶段。
短视频市场增速有所放缓，但整体规模仍保持增长。预计2020年市场规模将达到380.9亿元。5G等新兴技术的加速落地，将推动短视频行业进入下一个快速发展阶段，这将引发诸多行业的变革。短视频行业与其他行业的融合将持续深化，行业规模持续上升空。
4.短视频产业发展新趋势
(1)短视频力长视频场
在互联网流量和资本枯竭的背景下，短视频平台也在侵蚀长视频和网络直播的市场份额。从日均使用时长来看，短视频已经超越长视频，短视频对新网友的拉动作用最为明显，成为电商平台和社交平台争夺流量资源的高地。春节期间，环西传媒以6.3亿元将《马道》版权出售给字节跳动，除夕电影《马道》在Tik Tok、今日头条、西瓜视频、Tik Tok火山版等网络平台免费播出。
(2)短视频电商带货营销
在新经济快速发展的背景下，各平台积极探索IP内容营销、电商投放等新的商业模式，以优质精品内容为入口，开辟更多商业实现场景。比如腾讯视频以热播节目《创造营2019》为入口，将节目的热播渠道与品牌热推产品捆绑，打造“内容带货”的封闭营销循环。短视频平台通过内容与电商的深度融合，提高了商业化转型的效率。
(3)下沉市场，扩大用户增长
移动增量视频流量的争夺战已经从一二线城市转移到下沉市场。城镇青年群体被视频平台视为保持会员增长、扭转盈亏赤字的关键。数据显示，在火焰山、Tik Tok、Aauto等短平台中，三四线城市用户占比60%，三四线用户渗透率非常高。各大短视频平台的快速发展得益于渠道下沉后三四线用户的增长。
(4)布局海外市场，扩大利润空
随着一二线城市用户饱和，出海成为短视频市场脱困之道。各种平台纷纷瞄准海外市场，抢夺潜在会员，提高支付渗透率。2019年，腾讯主导了印度版爱奇艺MX Player的A轮融资。YY聚时从2016年开始布局海外市场，现在已经形成了直播产品BIGO Live、Nimo TV、Yome Live、Cube TV和短视频产品like。
第三章公司分析
在聚集时代，我们以“即时通讯、短视频、直播、小游戏、社交互动”等多种服务，构建用户的坚实闭环。汇聚时代全球多元化产品矩阵包括:泛娱乐YY直播平台、海外BIGO直播平台、全球领先的短视频平台like、月活动量2.1亿的全球视频交流平台imo、以小游戏为导向的社交网络平台HAGO。汇聚时代建立了以视频为核心的社交媒体平台产品矩阵。聚集时代，用“即时通讯、小游戏、社交”来引流行业，用“短视频直播”来实现行业。因此，集团90%的收入来自直播，而国内直播收入主要来自YY直播。
3-1主要产品介绍
1.YY直播:平台生态
YY直播是直播行业公会生态的缔造者，拥有由用户、主播、公会组成的活跃直播生态圈。截至2020年5月，YY Live Mobile月活跃用户近4000万，明星主播超过150万，平台签约协会近3000家。
(1)直播协会
从直播公会来看，YY平台上的公会分为黄金公会、明星公会和普通公会。黄金公会、明星公会是经过YY直播官方平台认证，具备招募、管理、培训主播能力的合格公会。金牌公会是YY直播平台上最权威的公会。可与YY直播官方线下签订合作协议，签约金牌艺人，获取金牌推荐资源。
目前，YY正在招募大量公会进行电商直播，这已经不是YY第一次试水电商了。YY的“YY One”是YY的S级电商项目，以前是以直播购买的形式对非标珠宝产品进行内容电商平台，YY直播平台也上线了“直播购买”，是“YY One”的入口。最近YY也在做标准产品的电商直播，正在和广州企业联合推广一些本土品牌。现在，YY希望扩大到所有类别的覆盖面，因此直播电子商务行业协会的数量应该会跟上。
2018年12月，YY领导下的YY行会制度开始实施。截至2019年10月，YY有100个行会。为了直播电商，YY还在招募大量公会，并给予了很多政策优惠。它的一个重要方法是让人们回来，特别是:
经济效益:二次销售、分销、年费、新增返利流量服务费；
公会流量联盟:下级锁的粉丝会默认上级和上级店铺；直播间支持公会内商家之间的相互引导；
公域变化:每锁定一个粉丝平台给2个店铺粉丝，同时通过锁粉在公域获得更多曝光。壮大公会队伍，为电商直播再添一把火，是目前YY电商业务发展的重点。
过去，YY还支持YY娱乐协会，帮助其拓展电子商务领域的业务。2019年10月18日，在YY电商直播平台“One Piece”首秀中，YY头部娱乐协会无棣电商8小时销售商品超500万件。
在这种情况下，当时无棣的主播有8000多人，粉丝超过1亿，年奖励收入超过2.1亿人民币，成为当时YY直播最受重视的公会之一。2019年，直播电商爆发，无棣传媒也想通过直播电商实现商业价值的闭环。在了解到YY无棣传媒子公司无棣电商对本次电商节的具体需求后，立即组建了专门的运营团队负责项目。从活动引流方案和交流的撰写，福利的支持，到主KV的设计，宣传预热的撰写，素材的编辑等。，全部在“一体式”平台下指导操作。此外，YY还帮助无棣电商精选产品，与无棣合作准备了华为手机、1折漏等各种福利。
艾媒咨询分析师认为，从自身来看，专注于直播社交传播本身存在一定风险。随着移动直播内容监管的完善，低级趣味眼球的直播被关停整顿，这些直播平台的每一步都需要小心。在泛娱乐直播有些乏力的今天，YY也在为自己寻找新的发展道路。电商直播还处于项目持续爆发期，YY电商直播还不算晚。因此，招募公会、发展直播电商也是一种新的方式。
(2)平台锚
十年来，YY Live经历了PC直播战、千播战，成功孵化出虎牙直播，均位列泛娱乐直播第一。之所以保持不动，关键原因之一正是因为其强大的内容运营能力。与独家协议捆绑主播的思路不同，YY在主播培养方面有自己的模式:一方面非常重视本土主播的长期培养，通过多项激励计划，主播更新率一直保持在80%以上，处于行业较高水平。另一方面，YY一直重视主播明星战略，推广摩登兄弟、小阿奇、等特色主播圈，支持旗下主播多平台发展。主播圈之后，也会把更多跨圈的粉丝带回平台，帮助直播平台的用户成长。
YY平台招聘主播，主播收入通常有两种方式。
首先是工资提成收入。加入某频道的主播可以享受YY官方提供的工资。工资可以分为固定工资和提成。如果主播表现很好，吸引了更多的观众，主播可以拿到工资提成。因此，培养主播的主持能力，吸引人群是非常重要的。
另一个是公会画的。公会抽奖是指主播将蓝钻兑换成佣金时会扣除公会抽奖的百分比(公会抽奖是签约公会的OW设置)，主播可以点击个人中心-我的账号-蓝钻和佣金兑换红钻，然后就可以看到当前签约公会抽奖成功了。
通常主播贡献的收入需要先从平台佣金中扣除，剩下的可以按照主播和公会协议的比例进行分配。比如游客刷礼物从200元起，YY正式拿50%，剩下100元。如果公会拿20%，主播拿80%，就是80元；下图中，如果主播抽到70%，公会抽到30%。
第四章财务分析
4-1盈利能力分析
2019财年全年，欢聚时代营收255.8亿元(36.74亿美元)，同比增长62.25%。全年归母净利润33.8亿元，同比增长106%。公司93.9%的营收来自直播业务，占比较18年微降0.5%。2020年前三季度营收168.6亿元，同比增长39.94%；前三季度净利润96.88亿元，较2019年同期增长196.04%。这主要是BIGO合并报表带来的积极影响。
截至2019年第四季度，汇聚时代全球移动终端平均月活跃用户(MAU)达4.852亿，其中78.8%来自中国以外市场。其平台和产品Likee mobile的平均MAU同比增长208.3%，达到1.153亿；IMO移动终端平均MAU达到2.11亿；YY付费用户总数同比增长9.8%，达到450万；虎牙付费用户总数同比增长5.9%，达到510万。据财报显示，YY直播第四季度营收突破30亿元。截至2020年第三季度，YY直播用户月活4130万。
从直播收入、活跃用户和付费用户的绝对值来看，YY直播仍属于贴近头部的直播平台。
第五章挑战与机遇
5-1面临的挑战
1.用户进入滞涨阶段。
2018年以来，移动互联网流量红利逐渐消退，视频、直播市场竞争格局基本固定，平台用户增长天花板显现，用户进入滞涨阶段。数据显示，截至2020年3月，我国移动互联网用户规模为9亿，较2018年底新增移动互联网用户7992万，占网民总数的99.3%。此外，2016年以来，移动互联网用户数量增速持续下滑，表明移动互联网红利接近完全饱和，用户难以快速增长。
近年来，随着行业形势的变化，聚集时代的用户增长有所放缓。财务报告数据显示，2020Q3，在聚集时代，全球MAU同比下降4.0%至3.901亿，付费用户数为410万，同比下降4.7%。上一季度，YY付费用户数也达到410万，增速继续放缓。
2.平台实现问题
目前，汇聚时代的主打产品YY直播已经开发出广告流量变现、会员订阅、游戏推广、用户奖励等商业模式。然而，目前的网络直播商业模式无法将产业潜力转化为产值，直播行业也没有建立起符合自身发展的竞争战略和有效的盈利模式。泛娱乐直播的盈利模式过于单一，线上广告仍是直播行业的主要利润来源，用户奖励对直播平台收入来说是杯水车薪，会员付费、延伸产品消费渗透等盈利模式仍处于起步阶段。根据财务报告数据，在Q1，2019年宇都的平均支付率为3.8%，虎牙直播的平均支付率为4.3%。行业内用户整体付费率有待提升。
3.等质竞争
2016-2017年，网络直播迎来爆发式增长，2018年接近饱和。为了保持和扩大平台的市场份额，YY等平台的商业模式、服务和内容逐渐趋同，甚至“红包让利”、过度娱乐化的内容抢占“下沉市场”，极易违反监管红线。此外，直播行业严重依赖主播的内容制作，但目前主播分化不明显，优质主播的维护运营成本较高。
4.国际环境不确定性
2020年新冠肺炎疫情的爆发，给世界带来了宏观经济和地缘政治的不确定性，使得中国互联网企业的海外布局面临困境。在美国威胁禁止抖音等中国软件后，今年6月，印度政府宣布禁止59款中国软件应用，包括YY的like和BIGO Live应用。由于聚集时代的业务重心完全在海外市场，90%的用户来自海外，对海外宏观环境的变化更加敏感。
本文部分数据和图片摘自艾传媒研究院发布的《采风时代品牌发展及战略前景分析报告》。更多行业研究报告，请点击下方“了解更多”。
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