2021年8月9日可转债申购一览表，周一8月9日有哪些可转债申购

谢邀！2021年8月9日可转债申购只有一只：

嘉美转债 - 127042 (正股：嘉美包装 - 002969 行业：轻工制造-包装印刷Ⅱ-包装印刷Ⅲ )

2021-08-09申购，申购代码 072969。

基本信息：

主体评级： AA债券评级： AA

债券募集说明书截图

募资用途：

年产10亿罐二片罐生产线项目
福建无菌纸包生产线建设项目
孝感无菌纸包生产线建设项目

发行种类：本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

发行规模：本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 75,000.00 万元，发行数量为7,500,000 张。

票面金额和发行价格：本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2021 年 8 月 9 日至 2027 年 8月 8 日。

票面利率：本次发行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

税前YTM计算公式：1.80/(1+x)^5.000 + 1.50/(1+x)^4.000 + 1.00/(1+x)^3.000 + 0.50/(1+x)^2.000 + 0.30/(1+x)^1.000 + 112.000/(1+x)^6.000 - 100.0000 = 0

转股价下修条款：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时。

转股起始日：2022-02-14

强制赎回条款：如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)。

到期赎回价：112.00。

回售条款：在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时。

信息来源：

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告

正股情况：

嘉美包装（002969），主营业务为食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务，主要产品为三片罐（由罐身、罐底和罐盖三部分组成的金属包装，主要用于含乳饮料、植物蛋白饮料、凉茶、八宝粥等软饮料）、二片罐（由罐身和罐盖两部分组成，用于包装碳酸饮料、啤酒和凉茶等产品）、无菌纸包装（以食品专用纸板作为基料的包装系统）、PET瓶（一种塑料容器）。

公司的主要客户包括养元饮品、王老吉、银鹭集团、达利集团、喜多多等国内知名食品饮料企业。

盈利能力较差，2021上半年业绩预告：扭亏为盈。

2021 年半年度业绩预告

整体评价：

按照当期债市新上市的行情，上市当日会涨不少，可申购。

从正股考虑，债质地一般，建议中签上市日可出，应是30%左右。

赚个菜钱。

评价为个人观点，仅供参考不作为操作建议。

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